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Cas 09 sur 23

Relation client

Dossiers d’affaires

Reliez l’avancement d’une affaire aux pièces qui permettent de la faire progresser. De la demande initiale à la clôture, l’application rassemble devis, accord, pièces de réalisation et facturation, en distinguant l’état du workflow de la complétude documentaire.

Parlons de cet usageVoir les écrans

Comment le travail avance.

Voir les documents attendus, ceux qui ont été reçus et ceux qui ont été validés, sans confondre présence d’une pièce et conformité du dossier.

  1. Demande

  2. Devis

  3. Accord

  4. Réalisation

  5. Facturation

  6. Contrôle

  7. Clôture

Le rôle de l’IA et de l’outil

Le dossier suit les pièces attendues et leurs versions. Chaque étape conserve les vérifications et décisions nécessaires.

Le contrôle dans le parcours

Les pièces requises dépendent de l’affaire : PV d’intervention, bon de livraison ou les deux. Une dispense doit être motivée.

Le parcours dans ELAGED.

Dossiers d’affaires · démonstration ELAGED
Dossiers d’affaires · vue 2 du parcours

Ce parcours est un exemple. Après analyse de votre besoin, nous pouvons adapter les formulaires et les workflows ou construire une application spécifique dans ELAGED. Les écrans utilisent des données de démonstration.

Parlons de votre fonctionnement

Dans le même métier.

Tout le catalogue

Voyons comment l’adapter à votre métier.

Réserver une démonstrationÉcrire à Jérôme PELISSIER